한국맥널티(222980) 종목분석 투자포인트는 무엇?

올해 컨센 400억(커피 300억/ 제약 100억). 2분기도 1분기와 비슷한 성장 예상.

– 제약사업부 구성 : 신제품/ 개량신약/ 기타이 중 기타란 의료기기인데 수술용기구가 아니라 물질임. 가시화되는대로 하반기에 기사로 터트릴 예정.

– 기존과 다른게 개량신약위주로 개발패턴 바꾸려고 함. 하이비스정이 10월에 예상대로 발매. 연간 50억 수주예상하는데 올해 10월 판매시작하면 10월~12월 11억 매출예상.

– 아이스커피는 세븐일레븐에만 제공했었는데 작년 150만잔 판매. 8억 매출.올해 아이스커피 판매가 저조할 줄 알았는데 올해 9월까지 360만잔 25억 매출 예상.

– 작년 생두판매 8억. 올해 13억 예상했으나 30억으로 수정. 생두판매시장은 커질 듯. 생두의 이익률은 8%.

– 애터미가 중국지점 설치하는데 그 영향으로 저희의 인지도도 상승기대.

– 신축공장 관련 : 이미 부산에 장비들 도착해있음. 건강식품 제조하여 애터미와 홈쇼핑에 제공할 예정.현재 저희가 현금 160억 가지고 있는데 이 중 60억을 신축공장에 투자. 캐파는 아직 결정못해서 말을 못함.

– 주 판매채널 : 원두커피(할인점), 인스턴트(애터미), 아이스음료(편의점), 기타(할인점)