올릭스(226950) 기업분석 파이프라인

올릭스(226950)에 대한 기업분석으로 부정확하니 매수하지말고 공부만 하세요.

비대흉터치료제(OLX101)

영국 임상1상 데이터 취합중. 환자수 48명이었고, 7/5 예비 안전성 결과 우수 내약성 확인. 1상 레포트 올해 안으로 발표 예정. 20년 1분기 미국 임상 2상 IND신청 계획.

국내는 휴젤이 2상 진행 중(성심, 아산, 삼성병원). 임상환자 30명, 현재 진행상황에 대해서 휴젤과 차주 미팅예정.

황반변성 치료제(OLX301A)

미국 임상1상 IND신청 2020년 상반기 예상. OLX301D랑 OLX304A는 그 이후 순차적으로 계획.

OLX301A 전임상은 코반스라는 영국 CRO의뢰해서 진행했고했으며, 영장류에 투여해서 황반변성효력확인.

OLX301은 황반변성 건성/습성에 다 효력을 보임. 아일리아, 루센티스 등은 습성황반변성치료제임. 건성은 치료제가 없음.

현금

현재 400억원 조금 넘게 보유. 연 60억정도씩 비용소모. 내년에는 임상때문에 조금 더 많이 들 것. 올해 ‘THEA’ 로부터 계약금 26억 받음. 그걸 한번에 인식 안하고, 30개월로 길게 안분해서 받음. 황반변성치료제(OLX301A) 미국 임상1상IND 승인나면 또 마일스톤 들어오는데, 금액은 비공개. 지금 자금 조달 준비하고있는건 없음.

신규 파이프라인

당장 빠르게 진행되는건 아니지만, 특발성폐섬유화랑 간섬유화 적응증 준비. 특발성폐섬유화는 전임상 완료. 싱가폴 국책과제로 선정되어서 과제 종료했고, 동물모델에서 탁월한 효력확인. 2020년 하반기에 미국임상 1상IND 신청계획.

올리패스와 비교

임상단계 차이가 나고 내년에는 우리가 미국임상 들어가는게 많아서 내년 시총 비교해주시라.

IR계획

11월중에 미래에셋대우 코포릿데이에 초대되어 나감

결론

1Q20 OLX101(비대흉터치료제) 미국 임상2상 IND신청
2Q20 OLX301A(황반변성치료제) 미국 임상1상 IND신청
4Q20 OLX201A(특발성폐섬유화치료제) 미국1상 IND신청
2020년에는 미국 임상2상 1개, 미국 임상1상 2개 진입으로 기대