엔지스테크널러지(208860) IR 네비게이션과 OTA 시장

엔지스테크널러지(208860) IR 네비게이션과 OTA 시장

시총 530억원. 사업내용은 하이브리드 네비게이션, 커넥티드카 솔루션 개발, 자율주행 관련 핵심기술 확보하고 있음.

LG전자 전장사업부랑 전략적 파트너쉽 체결하여 공동 영업하는데 LG가 하드웨어를 맡고 동사가 소프트웨어를 맡음.

#2018년 실적
매출 42/-8.5/-9.6

기존 비용이 35명이었다가 큐로스 합병하면서 인원수가 99명이됨. 하반기에 인건비가 많이 나감.

#2019년 실적
큐로스 매출이 올해 40억원. LG전자 전장사업부 개발용역매출 예상됨. 현재계획으로 40억원이고, 하반기에 그 인원이 개발프로젝트 투입되면 더 늘어난다.

엔지스만의 사업이 계속 늘고있다.
KT카카오랑 우리랑 제휴해서.
‘지리볼보’에 개발비 받고 30만대기준 30억원 받는다. 내년부터. 올해는 개발비 6~7억원.
올해 새로 매출 발생하는게 국내 수입되는 수입차에
토요타: LGU+, 엘전, 엔지스
BMW: 카카오, 엔지스
아우디: KT, 엔지스
우리회사가 많이들어간다. 10억이상 예상함.

OTA시장도 커지고 있다. 지도하면서 OTA하는데가없는데 현대엠엔소프트가 지도와 네비게이션은 있는데 OTA가 없어서, 우리한테 관심을 보이고있어서 수주가 확실시 되고있다. 댓수까지 개런티된것은 아님.

큐로스가 40+@, 지리볼보 6~7억원, OTA 10억원(엠엔소프트+다합쳐서), 나머지 개발용역들 다합치는거 20~25억원

다합치면 70억원 정도 예상함.

상반기 LG전자의 개발용역 해주는 회사를 55%지분인수해서 자회사로 해서 연결로 잡을 것임. 이게 60억 매출하는 회사인데 반기로 올해 인식될테니까 30억원 매출임. 그럼 연결로 올해 100억원.

영업이익 15억원(본사랑 큐로스 합친거)에 인수하는회사가 연간 10억원(보수적으로 반기로 쳐야되니까 5억원)이니까 20억원은 영업이익이 올해 연결로 나온다.(순이익단까지 나오고 나면 지금 PER 30배 정도 나오네..)